Die 13-jährige Fay leidet unter „Musik-Unverträglichkeit“, sobald sie Musik hört, wird sie ohnmächtig. Daher geht sie nicht mehr ohne Gehörschutz aus dem Haus, womit sie den Spott ihrer Mitschülerinnen auf sich zieht. Sie ist froh, dass sie die Ferien mit ihrer Mutter in New Orleans verbringen kann. Kaum angekommen, glaubt Fay von den Klängen einer Klaviermusik gerufen zu werden, die sie in das hinter einer Nebelwand verborgene Café Zauberflügel führt, wo schon viele andere Jugendliche gespannt auf etwas zu warten scheinen. Obwohl Fay glaubt, dass sie nur zufällig hier hineingeraten ist, schnappt sie sich einen der goldenen Schlüssel, der sie in die magische Musikakademie Clef Hall bringt. Doch nicht-magische Menschen sind hier nicht gern gesehen und Fay muss ihre Herkunft verheimlichen. Aber dann droht noch eine viel größere Gefahr: Dunkle Mächte wollen die Akademie und die Musikmagie zerstören. Kann Blue, der Junge mit dem flammenden Blick, ihr dabei helfen, die Musikakademie zu retten?
